نتائج أعمال قوية في بيئة اقتصادية متغيرة
صافي الارباح بعد الضرائب 975,7 مليون جنية مصري للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016
نقاط هامة:
نمو تجاري مرضي في كافة قطاعات البنك :
واصل بنك كريدي أجريكول مصر النمو خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2016، وذلك وفقا لاستراتيجية البنك التي تضع العميل دائما عى قائمة اولوياته. وأتسم أداء كافة انشطة البنك بشكل عام بالأداء الجيد محققا نموا مرضيا ، وقد تحقق النمو في الميزانية بشكل عام بنسبة 10.7 % مقارنة بالتسعة أشهر الأولي من 2015 .
وقد شهد البنك نموا قويا في ودائع العملاء بنسبة 13.9% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 وبصفة خاصة الودائع منخفضة التكلفة والتي بلغت زيادتها 19.5% مما كان له عظيم الأثر في ارتفاع صافي الدخل من العائد .
كما ارتفع إجمالي القروض بنسبة 3.8% عن نهاية ديسمبر 2015 معززة بالأداء في قروض الأفراد (+11.9%) . وكان للتباطؤ العام للسوق و قلة الطلب علي قروض الشركات والمؤسسات خلال تلك الفترة تأثيرا سلبيا بلغت نسبته (-1.1%) .
كما شهد عدد عملاء البنك تطورا بنسبة 6.2% مقارنة بذات الفترة المالية من عام 2015، بالتوازي مع نمو شبكة البنك لتصل اليوم الي 80 فرعا.
|
ودائع العملاء (بالمليون جنيه مصري) |
سبتمبر 2016 |
ديسمبر 2015 |
نسبة التغير |
|
مرتفعة التكلفة |
18,442.4 |
16,682.2 |
10.6% |
|
منخفضة التكلفة |
11,924.9 |
9,981.0 |
19.5% |
|
الاجمالي |
30,367.3 |
26,663.2 |
13.9% |
|
قروض للعملاء والبنوك (بالمليون جنيه مصري) |
سبتمبر 2016 |
ديسمبر 2015 |
نسبة التغير |
|
المؤسسات |
9,695.6 |
9,807.2 |
-1.1% |
|
التجزئة |
5,269.1 |
4,706.9 |
11.9% |
|
بنوك |
269.4 |
167.5 |
60.9% |
|
الاجمالي |
15,234.1 |
14,681.6 |
3.8% |
استمرارية النمو في معدلات الربحية:
خلال التسعة اشهر الاولي من عام 2016 ، بلغ النمو في صافي دخل الاعمال مستوي مرضياً للغاية بارتفاع بلغت نسبته 15.9% مقارنة بذات الفترة المالية لعام 2015. وذلك بفضل الارتفاع في صافي الدخل من العائد بنسبة 25.7% نتيجة لزيادة هامش الفائدة وكذلك أرصدة العملاء وبصفة خاصة العملاء من الافراد وايضاً قروض وتسهيلات الشركات والمؤسسات بالعملة المحلية بالإضافة الي ودائع الشركات والمؤسسات منخفضة التكلفة. ومن جهة أخري، انخفض صافي الدخل من العمولات بنسبة 6.0% مدفوعا بانخفاض عمليات التجارة الخارجية متأثرا بالظروف الحالية و التباطؤ العام للسوق.
|
بالمليون جنيه مصري |
الربع الثالث 2016 |
الربع الثاني 2016 |
الربع الثالث 2015 |
الربع الثالث 2016 مقابل الربع الثالث 2015 |
9 أشهر 2016 |
9 أشهر 2015 |
التغير |
|
صافي الدخل من العائد |
537.1 |
476.2 |
402.2 |
33.5% |
1,455.7 |
1,158.2 |
25.7% |
|
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات |
103.9 |
120.9 |
118.1 |
-12.0% |
340.0 |
361.8 |
-6.0% |
|
صافي دخل المتاجرة |
27.5 |
45.4 |
33.5 |
-17.9% |
122.1 |
126.7 |
-3.6% |
|
ايرادات النشاط الاخرى |
4.6 |
7.1 |
1.3 |
253.8% |
14.6 |
20.1 |
-27.4% |
|
صافي دخل الاعمال |
673.1 |
649.7 |
555.1 |
21.3% |
1,932.4 |
1,666.8 |
15.9% |
|
إجمالي المصروفات |
(214.3) |
(208.1) |
(194.1) |
10.4% |
(629.1) |
(578.6) |
8.7% |
|
إجمالي ايرادات النشاط |
458.8 |
441.5 |
361.0 |
27.1% |
1,303.3 |
1,088.2 |
19.8% |
|
(مصروفات) ايرادات اخرى |
44.0 |
(5.7) |
21.5 |
104.7% |
48.3 |
38.0 |
27.1% |
|
صافي الدخل قبل المخصصات و الضرائب |
502.8 |
435.8 |
382.5 |
31.5% |
1,351.6 |
1,126.2 |
20.0% |
|
عبء الاضمحلال |
(65.3) |
(18.5) |
(38.1) |
71.4% |
(89.5) |
(89.2) |
0.3% |
|
صافي الدخل قبل الضرائب |
437.5 |
417.4 |
344.4 |
27.0% |
1,262.1 |
1,037.0 |
21.7% |
|
الضرائب |
(94.1) |
(98.5) |
(77.5) |
21.4% |
(286.4) |
(287.1) |
-0.2% |
|
صافي الدخل |
343.4 |
318.8 |
266.9 |
28.7% |
975.7 |
749.9 |
30.1% |
|
التكلفة / معدل الدخل |
31.8% |
32.0% |
35.0% |
|
32.6% |
34.7% |
|
و قد استمر البنك في تحسين كفاءة المصروفات محققا معدلا للتكلفة الي الدخل بلغ 31.8% في حين ارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة معقولة بلغت 8.7% مقارنة بذات الفترة المالية لعام 2015 نتيجة ارتفاع تكلفة العاملين وكذلك نتيجة لاستثمارات البنك الجديدة في تكنولوجيا المعلومات (التطبيق البنكي على المحمول والمحفظة الذكية …..الخ) وذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية على أعلى مستوى من خلال كافة القنوات تحقيقاً لمزيد من الراحة لعملائنا.
استمرارا في تعزيز سياسة البنك الحذرة في ظل ظروف تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة سوق صرف العملات الأجنبية، قام البنك بزيادة المخصصات العامة لمحفظة الائتمان و الذي أدي الي ارتفاع مخصصات القروض خلال الربع الثالث من عام 2016 علي الرغم من الزيادة المعتدلة في القروض المتعثرة ، وسوف يستمر البنك في تعزيز تلك السياسة خلال الربع الرابع من 2016.
و قد ارتفع صافي الدخل قبل المخصصات و الضرائب ليصل الي إلى 1,351.6 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 20% عن فترة المقارنة ، هذا وقد ساهم انخفاض معدل الضريبة من 30٪ إلى 22.5٪ بشكل إيجابي في نتائج اعمال التسعة أشهر الأولي من عام 2016.
أصول ذات جودة عالية و ربحية مرتفعة بالإضافة الي معدل قوي لكفاية راس المال :
|
|
الربع الثالث 2016 |
الربع الثاني 2016 |
الربع الثالث 2015 |
|
معدلات الربحية : |
|||
|
العائد علي حقوق الملكية * |
50.6% |
46.7% |
43.3% |
|
العائد علي الأصول * |
3.8% |
3.8% |
3.2% |
|
كفاءة معدلات التكلفة الي الدخل: |
|||
|
معدل التكلفة الي الدخل |
31.8% |
32.0% |
35.0% |
|
السيولة : |
|||
|
معدل القروض الي الودائع |
50.2% |
54.0% |
52.4% |
|
جودة الاصول: |
|||
|
معدل كفاية راس المال |
14.8% |
15.2% |
14.3% |
|
معدل القروض المتعثرة الي اجمالي المحفظة |
3.50% |
3.03% |
3.16% |
|
معدل تغطية القروض المتعثرة |
191% |
209% |
187% |
*علي اساس سنوي لصافي الارباح بعد خصن الضرائب.
و استمرارا للإداء القوي لإدارة المخاطر و ارتفاع معدلات الانتاجية و كذلك تحسين كفاءة المصروفات من خلال المتابعة المستمرة وذلك من خلال معدلات جيدة لكفاية راس المال من اجل العمل علي استمرارية النمو لكافة قطاعات البنك.
عقب تحرير سعر الصرف و خفض قيمة الجنيه المصري في مطلع نوفمبر2016 (من 8.88 جنية مصري / دولاراً إلى 13.0 جنية مصري / دولار أمريكي وكان هذا فقط لأول يوم بعد تخفيض قيمة العملة) انخفضت نسبة كفاية رأس المال من 14.8% إلى 12.6% كأثر مباشر لقيمة ذلك التخفيض علي “الأصول المرجحة المخاطر” بالعملة الاجنبية. في حين لا يوجد تأثير كبير لرفع معدلات الفائدة الذي صاحب هذا التخفيض علي العملة المحلية (+ 300 bp ) ، وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للأوراق المالية في البنك.
وعلاوة على ذلك، سيستمر ارتفاع مستويات الربحية في الأشهر القادمة، مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة وكذلك لتطبيق نظام تحرير سعر الصرف. و سيسمح ذلك للبنك بإدارة فعالة لتحسين نسبة كفاية رأس المال من خلال ارباح عام 2016 و كذلك الدعم المستمر من مجموعة كريدي أجريكول فرنسا.
هذا، و قد استمر بنك كريدي اجريكول مصر في الاداء القوي خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2016 من خلال النمو القوي في حجم الاعمال و كذلك معدلات الربحية من خلال مستوي عال من جودة الاصول و ايضا معدل قوي لكفاية راس المال. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع صافي الدخل بعد الضرائب بنسبة 30.1٪ لتصل إلى 975.7 مليون جنيه مصري.
